머니스토리

워렌 버핏의 투자 전략: 버핏은 50년 이상 버크셔 해서웨이를 이끌며 1965년부터 2022년까지 주식에서 3,787,464%의 수익을 달성. 그의 전략은 안정적인 성장, 강력한 경영진을 가진 수익성 있는 회사에 투자하고, 배당금과 주식 매입을 통해 주주에게 수익을 돌려주는 데 초점을 맞춤. 추세를 쫓지 않음에도 불구하고 버크셔는 여러 AI 주식을 소유함. 버크셔 포트폴리오의 주요 AI 투자: 스노우플레이크 (포트폴리오의 0.3%): 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공함. AI 도구를 포함한 코어텍스를 도입했으며, 이에는 AI 기반 챗봇인 스노우플레이크 코파일럿이 포함됨. 2024 회계연도에 26억 달러의 수익을 예상하지만 아직 수익성은 없음. 아마존 (포트폴리오의 0.4%): AI에 중점을 둔 다양한 기술 ..

미국 주식 시장 개요 전반적 추세: 7주 연속 상승세를 이어감. 지수 성과: 다우존스 산업평균지수: 거의 변동 없이 또 다른 기록적인 마감을 기록. S&P 500: ▲ 0.5% 나스닥 종합지수: ▲ 0.6% 연방준비제도 및 금리 인하 연준 관계자들의 입장: 더 빠르고 가파른 금리 인하에 대한 기대를 저지. 주요 발언: 오스틴 구울스비 (시카고 연준 총재): 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 이르다고 발언. 존 윌리엄스 (뉴욕 연준 총재): 금리 인하에 대한 언급은 시기상조라고 언급. 시장 주시: 금요일에 발표되는 '개인 소비 지출 가격 지수'를 통해 미래 기대치 설정 예정 기업 하이라이트 US Steel (X): 일본 닛폰 스틸이 $ 149억에 인수 발표. 주가 ▲ 26% 에어비앤비 (ABNB): 새..

Voya Index Solution 2025 Portfolio - Service Class: 1540 Overview Objective: targeted at retirement around 2025. Primary Investments: 80% in passively managed index funds (U.S. stocks, international stocks, U.S. bonds, and other fixed-income instruments). Key Portfolio Metrics (as of 08-31-23) Asset Allocation: Sector Allocation: Risk Profile Volatility: Moderate (3-Year SD: 11.60) Beta (vs. S&P..

American Funds® Washington Mutual FundSM - Class R-3: 482 Overview Objective: Income generation and growth of principal through common stock investing. Primary Investments: Common stocks with strong earnings and dividend records. Category: Large Blend Key Portfolio Metrics (as of 09-30-23) Asset Allocation: Market Cap Focus: Top Holdings: Broadcom, Microsoft, UnitedHealth Group, etc. Sector Allo..

Investment Objective & Strategy Goal: Long-term capital growth. Method: Primarily in large-cap growth stocks. Key Portfolio Metrics (as of 09-30-23) Asset Allocation: U.S. Stocks (98.4%) Market Capitalization Breakdown: Top Holdings: Microsoft, Apple, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms. Sector Focus: Technology-heavy (43.47%) Risk Profile Volatility: High (3yr SD: 20.40) Beta (vs. S&P 500): 1.14 Sui..

목적: 12월 13일 Fed의 금리 인상 동결에 대한 투자 분석 1. 현재 인플레이션 상태 - 추세 분석: 코로나와 공급망 혼란 등으로 인플레이션율이 2020년 이후 급등. 2023년에는 점차 감소하는 추세 보임. - 기여 요인: Fed의 통화정책, 공급망 안정화, 소비 패턴 변화 등. 2. 통화 정책 및 금리: - Fed는 강경한 입장 고수하며 인플레이션을 억제함. 2022년 3월 이후 금리는 525 bp 인상. - 현재 정책 금리는 5.25%-5.50%로, 단기간에 안정될 것으로 예상. - 12월 13일 Fed 금리 동결 발표 - 2024년 3번에 걸친 금리 하락 시사 3. 시장부문별 예상: 1) 소비자 지출: 금리 인상 동결: 소비자의 금융 부담이 안정된 소비 지출 증가 금리 하락: 대출 비용 감소..

산업 전자상거래 전망: 온라인 쇼핑 증가로 빠른 성장 예상. 시장: 옴니채널 소매로의 전환 및 모바일 상거래 증가. 핀테크 트렌드: 금융 분야의 디지털 결제, 블록체인 및 인공지능의 발전. 규제: 데이터 보안 및 개인정보 보호 법에 대한 더 많은 주목. 녹색 에너지 시장 주도요인: 정부 정책, 기술 발전, 및 비용 감소. 투자 분야: 태양광, 풍력, 및 에너지 저장 솔루션. ETFs SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 구성: S&P 내의 바이오테크 기업에 중점을 둠. 분석 지표: 과거 수익률, 변동성 분석. 수수료: 0.35% ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 보유 종목: 핀테크 분야의 혁신 기업; SQ, AFRM, ZG, STNE, SOFI 등 분석 지표: 과거 ..

Alphabet Inc. (GOOGL) 사업 개요 Alphabet Inc., 구글의 모회사로, Google Services (광고, 안드로이드, 크롬, 하드웨어, 구글 맵스, 구글 플레이, 검색, 유튜브), Google Cloud 및 기타 베팅 (건강 기술, 인터넷 서비스) 등 다양한 부문에서 운영되고 있음. 온라인 광고, 검색 엔진 기술, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 분야의 선두주자. 재무재표 시가 총액: $ 1625.73 Billion 매출 성장: $ 221.08B (지난 9개월간 7% 증가) 순이익: $ 53.11B (15% 증가) 재무 비율 및 성과 지표 유동비율 (MRQ): 2.0 장기 부채/자본 (MRQ): 5.0 EPS 성장률 (5년): 23.3% 매출 성장률 (5년): 20.6% 총 마진 (T..

선정된 산업/기업은 꾸준한 성장세 보유, 단기 시장 변동에 덜 민감. 선정된 ETF는 상대적으로 낮은 수수료와 다양한 분야 보유로 포트폴리오의 안정성과 성장 잠재력을 강화함. 산업 • 재생 에너지 전망: 지속 가능한 에너지로의 전환으로 지속 성장 예상. 최근 뉴스: 정부 인센티브 증가 및 기술 발전. 투자자 정서: 미래 지향적 산업; 일반적으로 긍정적 시각. • 헬스케어 전망: 고령화 인구와 헬스케어 혁신에 의해 안정적인 성장이 예상됨. 최근 뉴스: 코로나19 이후 생명공학 및 제약 분야의 발전. 투자자 정서: 안정적이고 필수적인 부문으로 간주됨. • 기술 (클라우드 컴퓨팅, AI) 전망: 디지털 변환 증가에 따른 높은 성장 잠재력. 최근 뉴스: AI 응용 분야에서 지속적인 혁신 및 확장. 투자자 정서:..

1. 장기 투자 (10년 이상) 중점: 안정성, 지속적인 성장, 산업의 장기적 생존 목표 연간 수익률: 6% 이상 - 산업: 재생 에너지, 헬스케어, 기술 (클라우드 컴퓨팅, 인공지능), 소비재 필수품 - ETFs: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) - 회사: Alphabet Inc. (GOOGL), Johnson & Johnson (JNJ), Microsoft (MSFT) 투자 근거: 회복력과 안정적인 성장, 탄탄한 재무 상태. 노령화 인구, 기술 발전, 지속 가능성과 같은 장기적 추세를 활용할 수 있는 위치에 있음. 2. 중기 투자 (1-3년) 중점: 현재 거시 경제 추세, 산업 성장 목표 연간 ..