1-1. 분석 리포트 (장기 투자 회사 부문)

Alphabet Inc. (GOOGL)

사업 개요
Alphabet Inc., 구글의 모회사로, Google Services (광고, 안드로이드, 크롬, 하드웨어, 구글 맵스, 구글 플레이, 검색, 유튜브), Google Cloud 및 기타 베팅 (건강 기술, 인터넷 서비스) 등 다양한 부문에서 운영되고 있음. 온라인 광고, 검색 엔진 기술, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 분야의 선두주자.

재무재표 

• 시가 총액: $ 1625.73 Billion
• 매출 성장: $ 221.08B (지난 9개월간 7% 증가)
• 순이익: $ 53.11B (15% 증가)

재무 비율 및 성과 지표

• 유동비율 (MRQ): 2.0
• 장기 부채/자본 (MRQ): 5.0
• EPS 성장률 (5년): 23.3%
• 매출 성장률 (5년): 20.6%
• 총 마진 (TTM): 56.1%
• 순이익 마진 (TTM): 22.5%
• 주가수익비율: 25.29
• 베타: 1.19

시장 분석가들의 의견 및 평가

• 목표 주가: $151.71로 17.36%의 상승 잠재력.
• 추천: 강력 매수/매수 정서로 평균 의견 1.92 (1-5 척도, 1이 강력 매수).

경제 지표와의 상관관계

• WTI 원유 가격: 긍정적 상관관계 (0.54655)
• 금: 강한 긍정적 상관관계 (0.7649)
• 미국 이자율 (10년): 부정적 상관관계 (-0.48758)

주가 추세

강력한 시장 위치와 성장을 반영하는 지속적인 상승 추세.

 

장기 투자시 고려사항

• 시장 리더십: 검색 및 온라인 광고에서의 Alphabet의 지배력과 클라우드 컴퓨팅 분야에서의 성장은 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있음.
• 혁신 및 다각화: AI 및 자율 주행 차량과 같은 새로운 기술로의 지속적인 혁신과 다각화는 장기 성장 기회를 제공함.
• 재무 건전성: 매출 성장 및 이익 마진을 포함한 강력한 재무 지표는 견고한 사업 모델을 나타냄.
• 안정성 및 위험: 중간 베타는 시장 전반에 비해 낮은 변동성을 나타내어 장기적으로 비교적 안정적인 투자임.

결론
다각화된 사업 모델, 시장 리더십, 지속적인 혁신 및 탄탄한 재무 건전성으로 인해 장기 투자에 적합. 그러나, 기술 분야의 경쟁과 규제 등을 지속적으로 체크해야함

 

Johnson & Johnson (JNJ)

사업 개요
연구, 개발, 제조 및 건강 관리 분야의 다양한 제품 판매에 종사하는 다각화된 글로벌 헬스케어 회사서. 주요 부문으로는 제약과 보건의료기술( MedTech)이 있으며, 면역학, 감염병, 신경과학, 종양학, 심혈관, 대사질환, 고혈압 등 분야에 중점을 둠.

 

재무 재표

• 시가 총액: $382.468 Billion
• 매출 성장: 지난 9개월간 6% 증가하여 $63.76B.
• 순이익: 30% 감소하여 $9.19B.

재무 비율 및 성과 지표

• 유동비율 (MRQ): 1.2
• 장기 부채/자본 (MRQ): 36.6
• EPS 성장률 (5년): 5.3%
• 매출 성장률 (5년): 4.4%
• 총 마진 (TTM): 68.9%
• 순이익 마진 (TTM): 14.5%
• 주가수익비율: 32.60
• 베타: 0.34

시장 분석가들의 의견 및 평가

• 목표 주가: $175.1로 10.21%의 상승 잠재력.
• 추천: 평균 등급 2.35의 혼합된 의견 (1-5 척도, 1이 강력 매수).

경제 지표와의 상관관계

• WTI 원유 가격: 긍정적 상관관계 (0.65837)
• 금: 강한 긍정적 상관관계 (0.78298)
• 미국 이자율 (10년): 부정적 상관관계 (-0.57632)

주가 추세

• Johnson & Johnson의 안정적인 시장 위치를 반영하는 안정적인 추세.

장기 투자시 고려사항

• 다각화된 헬스케어 분야에 대한 투자로 성장과 안정성의 균형잡힌 조합을 제공.
• 혁신 및 연구: 지속적인 R&D 투자 및 새로운 제품의 강력한 파이프라인은 장기 성장을 지원.
• 재무 건전성: 높은 마진과 일관된 매출 성장으로 인한 견고한 재무 지표
• 안정성 및 위험: 낮은 변동성으로 장기 포트폴리오에 적합한 안정적인 투자 가능

결론
Johnson & Johnson은 다양한 헬스케어 포트폴리오, 일관된 재무 성과 및 혁신에 대한 약속으로 인해 견고한 장기 투자 기회를 나타냅니다. 다양한 헬스케어 부문에서의 리더 위치는 장기 투자자들에게 복원력 있는 선택을 제공합니다. 그러나, 투자자들은 헬스케어 분야에서의 규제 변화와 시장 경쟁의 잠재적 영향을 고려해야 합니다.

 

Microsoft Corporation (MSFT)

사업 개요

Microsoft Corporation은 소프트웨어, 서비스, 장치 및 솔루션 분야에서 다양한 포트폴리오를 가진 선도적인 기술 회사입니다. 주요 부문으로는 생산성 및 비즈니스 프로세스, 인텔리전트 클라우드, 더 개인적인 컴퓨팅 등이 있으며, Office, LinkedIn, Dynamics, Azure, SQL Server, Windows, 게임 등의 제품을 포함하고 있습니다.

 

재무 재표

• 시가 총액: $2743.54 Billion
• 매출 성장: 지난 분기 13% 증가하여 $56.52B.
• 순이익: 27% 증가하여 $22.29B.

재무 비율 및 성과 지표

• 유동비율 (MRQ): 1.7
• 장기 부채/자본 (MRQ): 26.5
• EPS 성장률 (5년): 20.0%
• 매출 성장률 (5년): 13.9%
• 총 마진 (TTM): 69.4%
• 순이익 마진 (TTM): 35.3%
• 주가수익비율: 36.27
• 베타: 1.05

분석가 의견 및 평가

• 목표 주가: $405.53로 9.86%의 상승 잠재력.
• 추천: 강력 매수/매수 정서로 평균 의견 1.73 (1-5 척도, 1이 강력 매수).

경제 지표와의 상관관계

• WTI 원유 가격: 긍정적 상관관계 (0.46909)
• 금: 강한 긍정적 상관관계 (0.68084)
• 미국 이자율 (10년): 부정적 상관관계 (-0.35008)

주가 추세

• 강력한 시장 위치와 일관된 성장을 반영하는 강한 상승 추세.

장기 투자시 고려사항

• 시장 리더십: 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 및 엔터프라이즈 서비스에서의 Microsoft의 강력한 위치
• 혁신 및 확장: AI 및 사이버 보안과 같은 새로운 기술 분야로의 지속적인 혁신과 확장.
• 재무 강점: 매출 및 순이익의 높은 성장률로 높은 재무 성과.
• 안정성 및 위험: 중간 베타, 장기 투자에 적합.

결론
시장 지배력, 지속적 혁신 및 높은 재무 건전성. 다양한 제품 포트폴리오와 새로운 기술에 대한 전략적 투자로 장기적 성장 예상. 안정성과 낮은 위험도로 장기 투자 적합.

 

(본 자료는 개인 투자 목적으로 작성되었습니다. 이 자료는 참고용으로 활용하실 수 있으나, 투자 결정에 따른 책임은 사용자 본인에게 있음을 명시합니다.)